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天眼查上市公告天齐锂业股份有限公司上市公告详情

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002466天齐锂业业绩说明会、路演活动信息20200509

A股天齐锂业0024662020-05-09
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搜  索
AA

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业

天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:2020-002

投资者关系活动类别 □特定对象调研□分析师会议
□媒体采访√业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观□一对一沟通
□其他
参与单位名称及人员姓名 全体股东
时间 2020年5月7日
地点 全景网
上市公司接待人员 伦、董事/财务总监邹军、董事会秘书/副总裁李
董事长蒋卫平、董事/总裁吴薇、独立董事杜坤
波、保荐代表人封嘉玮
投资者关系活动主要内容介绍 2019年度业绩说明会
附件清单
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投资者关系活动记录 2020-002号

项目名称 投资者关系活动记录 索引号 2020-002
文件名称 2020年5月7日投资者关系活动记录表 编制日期 2020-05-07

投资者关系活动记录表 2020-002 号

时间 2020年5月7日
地点 全景网
参会人员 全体股东
接待人员 董事长蒋卫平、董事/总裁吴薇、独立董事杜坤伦、董事/财务总监邹军、董事会秘
书/副总裁李波、保荐代表人封嘉玮
交流记录 1.问:请问天齐锂业今年能否转亏为盈?公司对于近期业绩大幅下滑有何补救
措施?
答:投资者您好,2020年,为稳定公司经营业绩,公司将主要从以下方面着
手:1、“降负债、去杠杆”:(1)公司将积极与合作银行沟通,稳定流动负债,
并积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通,防止发生“抽贷、
断贷、压贷”。(2)公司将通过挖掘优质子公司的融资能力,积极拓宽融资渠
道,努力缓解流动性紧张压力。(3)公司董事会和管理层将持续积极论证各
类融资工具和路径(包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和
股权等方式)的可行性并努力推进,以期从根本上优化公司的资产负债结构,
提高盈利能力和现金流水平。(4)公司将进一步完善财务预算管理制度,发
挥财务预算在资金管理中的作用。2、稳经营、促发展:(1)公司将继续挖掘
各基地潜能,在现有产能及技改项目基础上,通过效率提升实现产量的稳步
增长、产品综合质量提升。同时,对在建但尚未完成调试的“一期氢氧化锂项
目”,公司将在充分总结前期经验教训的基础上,在宏观形势好转和企业流动
性改善前提下,加快建设全球运营管理人才梯队,科学决策,组织资源,有序
推进后续调试工作,力争尽早为公司贡献现金流入。(2)公司销售团队将与
氢氧化锂项目长单客户友好协商谈判替代性方案,化解潜在风险的同时尽量
保证客户需求的满足。此外,销售团队将始终秉承以客户为中心的服务理念,
做好市场推广和客户关系管理工作,提升服务质量。3、推进“向技术转型”:
公司研发团队将集中中坚力量,瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势,
进行前瞻性的战略技术布局,以应对未来下一代锂电池发展对新型锂原材料
的需求,提高高端锂产品的竞争力,着力打造和提升技术成为公司未来增长
的推动力。
2.问:请问截止到4月30日的股东人数是多少?
答:投资者您好,截至2020年4月30日,公司股东总户数为194,133户。
3.问:请问近期公司产品价格有没回升?一季度主要锂产品价格走势?如何评
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投资者关系活动记录 2020-002号

价现在的天齐锂业以及对后续锂行业的走势?整个行业是否存在严重产能
过剩?SQM分红预计什么时候会进行?
答:投资者您好,近期受需求低迷影响,全球范围内锂产品供过于求,锂化工
产品价格仍在底部承压,预计新冠病毒大流行将在2020-2021年减少汽车制
造商的需求,从而进一步加剧供过于求。2020年第一季度,由于行业周期调
整、突发新冠肺炎疫情等多重不利因素影响,锂产品价格下跌。目前,全球锂
矿及锂盐厂家新增产能释放较预期放缓,锂化工产品价格不仅跌破锂辉石提
锂成本线,也低于部分盐湖提锂企业成本线,锂行业的供需关系有望逐步改
善。随着下游动力电池厂商积极布局,头部材料及电池厂商逐渐与高端新能
源汽车制造企业深度绑定,可以预计未来对上游锂化合物的需求将长期向好,
并有望未来对锂化合物的市场价格形成长期支撑。2019年(第四季)度SQM
分红预计将于5月中上旬收到。
4.问:公司是否有打算在港股二次上市以缓解债务危机?
答:投资者您好,目前,H股发行相关决议或批文的有效期已过,如重新启
动H股发行,公司须按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等的相关规定履行内部决策程序和披露义务。
5.问:请问公司正在持续积极论证有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工
具和路径(包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方
式)。有没有完整的推进时间进度计划表?还是只流于口头说辞?公司的负
债已经超过经营压力线,流动性已出现重大危机。
答:投资者您好,公司董事会和管理层是负责任的团队和组织,大家上下一
心、团结一致,正视困难,迎难而上,绝不是敷衍,虽然过程艰难,但依然
有信心通过合法合理恰当的途径维护公司和全体股东合法利益。
6.问:虽然公司股价跌了,依然感谢管理层对公司的付出。
答:投资者您好,谢谢您的提问和关注!在全球宏观形势复杂和疫情冲击巨
大的不利情况下,公司董事会和管理层团结一致,迎难而上,始终致力于公
司核心任务的攻坚,虽然探索的路径较多,不确定性较大,我们依然以公司
及全体股东利益最大化为首要目标在拼搏着。
7.问:请问当前公司采购格林布什锂精矿成本是多少?如何定价?长单的话多
久改变一次?
答:投资者您好,公司采购的泰利森锂精矿一般情况下是半年定一次价,具
体信息请查阅公司《2019年年度报告》第20页的内容。
8.问:公司有问题吗?最近哪来那么多主力卖单?连续持续了20多天,公司不
关注吗?
答:投资者您好!公司的困难和压力是现实存在的,请您注意查阅公司公告;
公司上下一心,努力攻坚克难,正视面对所有困难,正如全球所有市场经济
主体面临的周期性困难一样。
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投资者关系活动记录 2020-002号

9.问:新闻报道碳酸锂利润已经接近成本线了,请问公司动力碳酸锂利润率现
在多少(扣除支付雅宝利润后)?
答:投资者您好,2020年第一季度由于行业周期调整等不利因素影响,锂化
工品价格及毛利也较上年同期下跌。公司毛利率水平主要受到价格影响,单
位成本则较为稳定。具体数据请以定期报告披露为准。
10.问:请问公司为什么选择收购SQM股权,主要的策略考量是什么?
答:投资者您好,公司基于看好未来新能源汽车市场的长期发展前景,并充
分考虑到SQM优质的资源禀赋及公司目前所持有SQM股权的稀缺性,在
2018年完成了对SQM23.77%股权的购买,以进一步夯实公司长期发展战略、
实现战略性布局世界最优质的盐湖锂资源,提升公司的长期竞争实力、完善
公司的资源布局,并促进我国新能源产业提质升级。通过购买SQM23.77%的
股权成为其第二大股东,公司拥有SQM的3个董事会席位,与SQM第一大
股东拥有的董事会席位数量相同。目前,公司提名的3名董事已成功当选并
正常履职。
11.问:请问公司股价什么时候会回到30元呢?
答:投资者您好,公司始终全心全意致力于提升股东长期价值而砥砺奋斗!
12.问:请问公司还有什么利空没发?
答:投资者您好!公司始终坚持合规合法诚实守信的基本底线,绝不会也没
有操纵市场的想法和做法。
13.问:除了天齐UK,公司一年的利息支出是多少?感觉母公司的现金流好像
不能偿还利息支出。
答:投资者您好,公司母公司以投资为主,自身不从事生产经营活动,公司境
内各生产基地的经营活动现金流主要来自于子公司江苏天齐、射洪天齐、成
都天齐和重庆天齐。
14.问:请问摩根士丹利华鑫证券作为天齐锂业2019年配股项目的保荐机构,对
目前天齐锂业的流动性困局怎么看?有什么积极解决途径和可以达成的共
识方案?对2019年参与配股投资人有什么好的建议?
答:投资者您好,目前,公司董事会和管理层正在持续积极论证各类股权融
资工具和路径(包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权
等方式)的可行性并努力推进,以期从根本上优化公司的资产负债结构,提
高盈利能力和现金流水平。同时,针对即将到期的债务,公司正在积极与各
合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施,
同时还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通,防止发生“抽
贷、断贷、压贷”的情形。
此外,在资本市场中,股价受到宏观经济形势、行业趋势、公司基本面、投资
者偏好等多种因素的影响而波动,请投资者综合评估股票投资风险。"
15.问:请问公司有没有经营规划如五年、三年和一年、并经董事会审批?
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投资者关系活动记录 2020-002号

答:投资者您好,截止目前公司不存在这方面应披露而未披露之信息。
16.问:除了澳洲奎娜娜一期暂缓建设以外,公司其他产能扩张计划有受到影响
吗?比如射洪工厂?截止目前公司总产能是多少?
答:投资者您好,目前结合市场动向、公司整体安排和资金状况,公司遂宁安
居碳酸锂项目、澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目进度暂缓,待时机成熟时再行
启动。公司通过挖掘各基地潜能,提升了射洪基地与张家港基地的产能。截
至目前,公司锂化工产品总产能为4.48万吨/年。
17.问:目前天齐股价跌成这样,管理层是不是有什么纰漏?债务如何解决?有
什么样的融资计划?做为你们的股东,现在都没有持有天齐信心了,蒋董事
长能否给个建议?
答:投资者您好,公司持续关注公司股价走势,重视市值管理。但是,在资本
市场中,股价受到宏观经济形势、行业趋势、公司基本面、投资者偏好等多种
因素的影响而波动,并非仅受公司内因决定。针对即将到期的债务,公司正
在积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动
性的措施,同时还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通,
防止发生“抽贷、断贷、压贷”的情形。同时,公司董事会和管理层正在持续积
极论证各类股权融资工具和路径(包括但不限于引进境内外战略投资者、出
售部分资产和股权等方式)的可行性并努力推进,以期在条件成熟时履行法
定程序进行审议决策和信息披露,并从根本上优化公司的资产负债结构,提
高盈利能力和现金流水平。
18.问:您好,请问公司后续有什么融资计划吗?是否还有发新股?有没有打算
回购境外的美元债券?是否有出售天齐英国股权的计划?出售金额和出售
股权比例公司有大概期望和要求吗?请问在天齐集团层面是否会考虑引入
战略股权投资人?还是只会考虑在上市公司层面/下属子公司层面引入战
投?
答:投资者您好,目前,公司正在持续积极论证各类融资工具和路径(包括但
不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式)的可行性并努
力推进,以期在条件成熟时履行法定程序进行审议决策和信息披露,并从根
本上优化公司的资产负债结构,提高盈利能力和现金流水平。截至目前,公
司没有这方面应披露而未披露之信息,公司既未达到履行决策程序的条件,
也未与任何第三方签署有法律约束力的股权融资、出售资产或引进战略投资
者的协议。公司仍将继续积极推进各类融资工具和路径的可行性论证工作。
如果相关事宜有重大进展,公司将及时按照法律、法规及相关规定履行审议
程序和信息披露义务。
19.问:公司澳洲奎娜娜项目建设成本远高于同行赣锋锂业,而赣锋锂业的货却
供应到特斯拉,如此看来公司的氢氧化锂技术非常不成熟,没有竞争力。公
司氢氧化锂生产技术在同行业中到底如何?
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投资者关系活动记录 2020-002号

答:投资者您好,公司客户以锂电池正极材料厂商为主,公司有客户已进入
特斯拉的供应链。公司澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂是公司在海外独立自主
设计建设的第一个世界级氢氧化锂自动化工厂,可以根据客户订单定制化生
产氢氧化锂产品。公司拥有的制备电池级氢氧化锂技术工艺较传统的CaO转
化法流程更短、能耗更低、出产率更高,同时采用特殊的干燥设备,保证了产
品中关键杂质指标CO2远低于行业标准,因而产品市场竞争力较强。同时公
司的生产设备经过不断改进调试,保证了生产过程、产品品质的高度可控以
及成本的稳定。公司子公司泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品
质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障,能适应和满足下游不同
客户的个性化、定制化需求,客户黏性强。
20.问:请问董事长质押股份成本多少,公司债务缠身股价连续腰斩,您是否会
质押爆仓?天齐集团支持公司的贷款尚未到位,什么时候能到位?
答:投资者您好,截至目前(2020年5月7日),公司控股股东累计质押股
份数量为34,969万股,占其持股总数的65.68%。截至目前,公司尚未收到控
股股东所质押的股份将被强制平仓的信息,未来若有相关信息触及公司信息
披露义务,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时公告。天齐集团
支持上市公司的部分资金已到位。
21.问:汇兑损失,是因为人民币贬值还是因为澳洲货币贬值,公司如何避免汇
兑损失?
答:投资者您好,2019年为汇兑收益;2020年1季度为汇兑损失,主要系澳
元贬值所致。公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度,在确保
安全性和流动性的前提下,选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金
融工具灵活操作,降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。
22.问:请问公司债务问题有没有最新的进展?几种可能的解决债务问题的方案
中,请问公司觉得哪种是首选?
答:投资者您好,谢谢您对公司的关注。目前,公司始终致力于核心任务的
攻坚,将综合考量各类股权融资工具和路径的可行性、审议程序及时间规划
来论证和推进公司融资计划。截至目前,公司既没有达到履行决策程序的条
件,也没有与任何第三方签署有法律约束力的股权融资、出售资产或引进战
略投资者的协议。公司仍将继续积极推进各类融资工具和路径的可行性论证
工作。如果相关事宜有重大进展,公司将及时按照法律、法规及相关规定履
行审议程序和信息披露义务,请持续关注公司后续公告。
23.问:得知公司曾有部分员工在今年春节期间加班,请问是真的吗?为何?
答:投资者您好,公司境内生产基地春节期间未停工,处于正常生产状态,
相关的用工安排和员工福利待遇严格按照相关劳动法规执行。
24.问:杜总,之前的公告看到您自费去澳洲工厂考察,想请问你对澳洲工厂的
印象和对工厂的评价。
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投资者关系活动记录 2020-002号

答:投资者您好,为切实了解澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的工程进展情况,我
自费到澳洲公司进行现场调研,听取了管理层主要成员对工程进展情况的介
绍,与相关公司高管就项目进展、存在问题、整改要求及股东愿望进行了讨
论。
公司澳州氢氧化锂项目建设在专业化工园区内,安全和环保标准较高,采用
了行业内先进的自动化控制技术,在物料流动、成品包装、质量控制等关键
环节配置了高度自动化的设备,可根据客户需求生产定制化产品。
在了解项目工程设计、功能满足、产品质量保证与提升等方面的实际情况后,
我对下一步确保安全、质量、环保等方面提出了要求,表达了公司及全体股
东对该项目的大力支持与希望尽快投产的期盼,希望加强沟通,勤勉尽责,
确保资产安全运营,回报股东的信任与支持。
目前,由于项目可研期间设计论证不充分、设备和工艺在投建后仍有优化调
整等多重因素,该项目未能按照预期的时间进度完成调试。结合公司的财务
资金状况,项目目前处于暂缓调试状态。公司及TLK将积极推进相关融资活
动,力争尽快偿付应付供应商欠款,推进项目调试进度。
25.问:请问江苏、成都、射洪子公司为何净利润减少那么多?
答:投资者您好,利润减少主要是锂产品价格下降的影响。
26.问:为什么公司19年亏损这么大?怎么19年亏损数比营业收入数字还大?
亏损60万会影响公司正常运作吗?
答:投资者您好,公司2019年度业绩亏损主要系计提长期股权投资减值准
备、主要产品价格下跌及财务费用大幅增加所致。其中,计提长期股权投资
减值准备和财务费用与营业收入没有直接关系;计提长期股权投资减值准备
金额约53.53亿元,资产减值损失不会对公司的现金流产生任何影响,亦不
会影响公司现有主业及后续年度的正常经营。
27.问:一季度汇兑损失是不是主要是澳洲主体的负债?
答:投资者您好,由于一季度澳元对美元大幅贬值,导致澳洲主体中以美元
为原币的负债产生汇兑损失。
28.问:请问肺炎疫情对公司的影响如何?国内的锂处理厂复工情况,订单情况
和产能恢复情况如何?在这周,公司国内生产基地的生产率大概怎么样?就
今天来说,有什么地方停工吗?公司自生造血能力有没受限?比如原材料采
购、产品加工生产、出库,以及货款回收等环节。目前能否达到全部产能的
50%?公司是否有业绩指引?
答:投资者您好,目前公司各生产基地处于正常生产状态,公司国内的各条
锂化工产品生产线均在连续正常生产中,具体产能、产销量情况和业绩指引
数据请以公司定期报告披露信息为准。
29.问:李总你好,多次看到蒋总谈到建设公司的企业文化,请问一下您对公司
的企业文化的理解和公司企业文化方面还有什么不足之处?
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投资者关系活动记录 2020-002号

答:投资者您好,天齐锂业创建25年来,具有深厚的艰苦创业底蕴和正能量
的人文氛围,公司优秀的企业文化铸就了天齐锂业内在核心价值,当然事物
都是处于变化中,企业运营发展的内外部变量与日俱增,公司的发展轨迹和
战略目标也要适时优化和调整,天齐将努力遵循以利益相关方价值最大化、
以社会主流价值观为核心要素的原则,在不确定性中吸收、传承、优化先进
文化基因,筑牢优秀文化因子在天齐锂业价值创造中的确定性。
30.问:请问公司澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目还是暂缓调试状态吗?还是
有新进展?奎纳纳工厂建设最大的瓶颈是什么,是技术还是资金?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司在建设澳大利亚奎纳纳氢氧化锂一期
项目的过程中,由于项目可研期间设计论证不充分、设备和工艺在投建后仍
有优化调整等多重因素,未能按照预期的时间进度完成调试。结合公司的财
务资金状况,项目目前处于暂缓调试状态。公司及TLK将积极推进相关融资
活动,力争尽快偿付应付供应商欠款,推进项目调试进度,尽快实现项目投
产并贡献收益。
31.问:我注意到windfield2019年收入7.5亿澳元,约合35.8亿人民币,同比
增长了22.2%,但是在天齐年报里“采选冶炼行业”这项收入只有19亿人民
币,同比跌了13.1%。请问Windfield收入是否归入了这一项,合并财务报
表抵消规模大概多少?为什么Windfield涨了22.2%,天齐这项收入反而跌
了13.1%?
答:投资者您好,Windfield收入归入了“采选冶炼行业”。在合并报表时,
Windfield销售给天齐的锂精矿收入被抵销;由天齐加工并实现对外销售后计
入了“化学原料及化学制品制造业”营业收入,因此虽然Windfield收入同比增
加,但是天齐合并财务报表显示的“采选冶炼行业”收入同比减少。
32.问:为啥还没有年报的前十大流通股东的持股增减比例情况?
答:投资者您好,公司已披露前十大流通股东的持股比例和增减变动情况,
具体信息请见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》。
33.问:请问公司应收账款账龄分布是否大多是一年内的?其中三年内账龄的占
比大概多少?
答:投资者您好,截至2019年12月31日,(应收账款中)98%为一年以内。
34.问:请问公司还能发出工资么?
答:投资者你好,天齐锂业董事会、管理层是负责任的,一直致力于为全体
股东和全体员工、所有合作伙伴的合法利益而砥砺奋斗!公司从未拖欠员工
薪酬。
35.问:公司今年有信心转亏为盈吗?还是觉得很难,不然就ST了?请问公司
会退市吗?请问公司高层对债务问题有没有信心?
答:投资者您好!公司虽然受内外大环境和公司自身财务负担重的多重不利
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投资者关系活动记录 2020-002号

因素叠加影响,导致经营压力较大,但是公司始终秉承诚实守信、合法经营
的基本宗旨,坚守为公司和股东创造核心利益的初心,公司上下正团结一心、
竭尽所能、迎难而上。
36.问:请问公司今年有没裁员或新增员工?目前公司还是1400多名吗?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司目前没有大幅裁减或新增员工的计划,
截止到2019年12月31日,公司合并范围内共有员工1851人。
37.问:请问公司偿债计划?
答:投资者您好,公司正在全力以赴采取多种方式设计、论证有助于降负债
的合理恰当工具和手段。
38.问:为公司长远发展和广大股东利益着想,请问公司能否考虑在经营机制上
有所创新,比如“国有民营”、“私有国营”等,将债务转为国有或私有股权,
轻装上阵,专心做好主业经营与发展?谢谢!
答:投资者您好,谢谢您的建议。2020年,公司将继续秉承专注主业,在落
实“夯实上游,做强中游,渗透下游”的长期发展战略的同时,积极推进“降负
债、去杠杆”和“向技术转型”,加快减负降压,持续创造企业价值。
39.问:请问海外疫情和出入境限制情况是否影响公司近几个月的业务订单?
答:投资者您好,2020年第一季度由于行业周期调整、突发新冠肺炎疫情等
多重不利因素影响,锂产品价格下跌,以及物流不畅与下游客户延迟开工导
致公司产品销量下滑。具体数据请以公司定期报告披露为准。
40.问:请问2020年一季度财务费用为何那么高,汇兑损失占比多少?外汇套保
收益是否计算在一季度内?
答:投资者您好,由于澳元兑美元的汇率波动,公司一季度财务费用中包含
未实现汇兑损失近5亿元人民币,占财务费用的比率约50%。外汇套保收益
反映在投资收益科目中。
41.问:现在管理团队稳定吗,有什么措施保持高管人员稳定?
答:投资者您好,2019年至今公司高管团队保持稳定,未发生变化。
天齐锂业始终坚持以人为本,致力于促进人才与企业共同成长。公司结合战
略发展规划为员工打造多元化的人才培养模式,针对高级管理人员制定了不
同的人才发展项目。同时,结合公司战略、使命、愿景及企业核心价值观,
在经过充分的调研与研讨后,成功搭建了企业领导力能力素质模型。其所定
义的成功要素和图像将应用于高级管理人才的招募、培训、发展、绩效管理
等多方面,有助于持续提升组织竞争力,以实现公司业绩的可持续发展。此
外,公司制定了《高级管理人员薪酬管理办法》,根据“按劳分配,薪酬与责、
权、利相结合”的原则对高管薪酬策略及薪酬架构进行了优化,提升了高管薪
酬体系的激励效果。
42.问:澳洲锂矿的每吨成本是多少?请详细说明一下成本里都包含哪些费用?
答:投资者您好,根据Roskill2019报告,按2018年的资源量及储量以及采
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投资者关系活动记录 2020-002号

矿产量计算,格林布什矿场是全球最大的硬岩锂矿,2018年全球范围内该矿
场的矿石品位最高且化学级锂精矿生产成本最低。澳洲锂矿成本主要为人工
成本、开采外包成本、剥采成本以及材料动力等成本。
43.问:我是天齐锂业的坚定支持者。只不过,天齐最近的披露信息的方式有待
改进(与之前的风格有差异),客观的说,存在一部分信息前后不一致的情
况。希望天齐还是要重视这一块。另外,可以参考隆基股份的信息披露方式
可以借鉴,18年隆基也遇到了比较大的困难,但是隆基的回复方式从来都是
客观,理性的,很专业。最后,隆基的再融资也非常成功。天齐也一定可以,
加油!
答:投资者您好!感谢您的建议,我们一定会在合法合规的前提下,从善如
流、天天向上!
44.问:5月初国内和澳洲复工情况如何?有没有投运的时间表?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司国内的各个生产基地在疫情期间均未
中止生产,在确保员工健康、积极配合所在地政府疫情防控工作的前提下,
努力保障对客户的供应。澳洲格林布什锂矿生产基本正常,奎纳纳氢氧化锂
一期项目因各种原因目前处于调试暂缓阶段。
45.问:公司配股高管很多都没有参与,请问蒋董事长作为掌舵人怎么看呢?
答:投资者您好,根据《中华人民共和国证券法》的规定,上市公司董事、
监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的
该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此
所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。鉴于公司部分董
事、高级管理人员在配股认购缴款期前6个月内有减持行为,因此根据相关
法律规定,无法参与本次配股。公司管理层一直看好行业前景和公司长期价
值,仍将继续坚持勤勉履职,坚决维护公司利益。
46.问:您好!下游电池技术发展也是日新月异,公司在新产品方面做了哪些准
备?有哪些布局?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司持续关注下游电池技术的发展,并在
下一代锂电池负极材料、锂电池回收等方面做了相应的技术储备和产品研发
工作。
47.问:澳大利亚的氢氧化锂项目是不是黄了?后面会不会继续计提损失?
答:投资者您好,截止目前,澳大利亚氢氧化锂项目处于缓建状态。因受疫
情等原因影响审计师未能开展现场审计,本次审计师对TLK的审计发表了保
留意见,因此减值测试结果尚待审计师进一步确认。
48.问:请问蒋董事长有没有后悔收购SQM的股权?因为收购SQM的股权导
致目前天齐锂业债务压力巨大。
答:投资者您好,公司看好未来新能源汽车市场的长期发展前景,为进一步
夯实公司长期发展战略、提升公司的产业竞争力、巩固公司的行业地位,并
第10页(共15页)

投资者关系活动记录 2020-002号

促进我国新能源产业提质升级,公司长期以来一直希望进一步加强在全球的
锂矿和盐湖资源的战略性布局。但全球范围内优质锂矿和盐湖资源稀缺,交
易机会有限。SQM是全球领先的锂化工产品生产商和最大的碘、硝酸钾生产
商,其从事智利Atacama盐湖的资源开发和利用。Atacama盐湖含锂浓度高、
储量大、开采条件成熟且经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和
全球锂产品的重要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用,该地区已
成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。SQM股权结构长期比
较稳定,各主要股东出售A类股的意愿较弱。2016年9月,Potash与竞争对
手Agrium发布公告,双方拟合并新设公司Nutrien。印度和中国的相关审查
机构要求Potash在2017年11月2日起的18个月内剥离其持有的SQM股
权,因而产生了十分难得的SQMA类股交易机会。通过购买SQM23.77%股
权成为其第二大股东,实现战略性布局世界最优质的盐湖锂资源,有利于公
司完善资源布局、进一步提升长期竞争实力,并有利于促进我国新能源产业
提质升级。
49.问:请问公司将采取何种措施走出债务困境?
答:首先是止血,稳定债权;其次,与中信银团协商延长债务期限,为股权
融资创造宽松的环境;再次,加快包括引入战略投资人等股权融资计划的推
出。谢谢!
50.问:做为一名投资者非常看好公司未来发展。目前公司遇到困难全体员工应
该团结一致共克难关。1、公司应成立招商部,积极寻找合作伙伴或代理加盟,
利用各种资源减轻企业资金压力。2、降低成本全体员工总动员,从小到大节
约每一个环节。3、实施员工持股计划。4、加快港股上市。
答:投资者您好,您真是一名优秀的、用心用情的投资人,我对您充满敬意!
51.问:天齐对文菲尔德的欠款,请问公司打算如何支付?只靠SQM本月份的
分红显然是不够的。
答:投资者您好,感谢您的关注。泰利森是公司目前境内子公司生产经营所
需原材料锂精矿的唯一来源,公司将以全力保证公司锂精矿供应稳定为目的,
在与泰利森和相关股东充分磋商的前提下,按照《股东协议》和当地法律、
法规的相关规定,采取合法措施最大程度维护公司和全体股东利益。
52.问:请问公司有没有可能与贷款银团协商,将部分贷款进行债转股,这样可
以比较快解决公司目前困境,迅速恢复公司各项业务正常。我看美国在这次
“新冠”危机中,有的大公司就采用这种方式解决问题。
答:投资者您好,谢谢您的建议。公司正在积极考虑多种融资工具降低财务
杠杆,包括但不限于市场化债转股方式。
53.问:请问SQM的卤水原材料将来是否有可能让天齐加工?SQM的卤水是否
能生产出电池级的碳酸锂和氢氧化锂?
答:投资者您好,目前天齐主要从事固体锂精矿销售及矿石提锂加工业务。
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54.问:截止目前SQM的贷款还了多少?年内需要还多少?一季度的财务费用
10个亿都包含哪些分类?
答:投资者您好,并购贷款目前已经归还约4亿美元,尚余(约)31亿美元,
本年内到期债务约19亿美元。一季度财务费用包含了未实现汇兑损失约5亿
元人民币,其余主要为利息支出。
55.问:澳洲氢氧化锂生产项目投入巨资结果烂尾,请问到底是资金问题还是技
术问题,如果投产到底需要多少资金?还是投入资金依然不能解决的技术难
题?
答:投资者您好,目前结合市场动向、公司整体安排和资金状况,澳大利亚
奎纳纳氢氧化锂项目处于暂缓状态。公司将在充分总结前期经验教训的基础
上,在宏观形势好转和企业流动性改善前提下,加快建设全球运营管理人才
梯队,科学决策,组织资源,有序推进后续调试工作,力争尽早为公司贡献
现金流入。
56.问:您好,请问中信并购贷是否出现过支付利息延期或到期未支付利息的情
况发生?
答:投资者您好,一直以来,公司与银团保持良好沟通,并遵照贷款合同履
行相关义务。目前公司未收到任何来自银团的违约通知,也未发生与贷款利
息相关的违约事件,公司将持续与银团保持积极良好的沟通。
57.问:公司澳洲奎纳纳一期氢氧化锂项目目前拖欠供应商应付欠款多少美元?
短期无法偿付会不会触发供应商诉讼?对公司供应市场客户有没有实质性
影响!
答:投资者您好,感谢您的关注。公司及TLK正在积极推进相关融资活动,
力争尽快偿付应付供应商欠款,推进项目调试进度,尽快实现项目投产并贡
献收益;对TLK与供应商存在争议的工程款项,公司将在符合当地法律、法
规的前提下尽最大可能维护公司及TLK的权益。此外,TLK已就一期氢氧化
锂项目部分产品销售与客户签订了长期供货协议。项目延期投产可能导致
TLK无法按照长期供货协议的约定向客户供货,目前公司正在与相关客户积
极友好地就此进行磋商。
58.问:请问目前天齐锂业是不是公司最艰难的时候?拐点大概何时出现?
答:投资者您好,感谢您的关注。自2018年底以来,因SQM股权购买新增
并购贷款35亿美元,公司资产负债率和财务费用大幅上升,加之受行业周期
性调整、公司主要产品价格持续下跌等因素的影响,2019年度公司经营业绩
大幅下降,公司降杠杆、减负债工作不达预期。特别是进入2020年2月后,
受前述因素叠加和全球新冠肺炎疫情的严重冲击影响,公司流动性压力进一
步加大。公司正在积极拓展融资渠道、积极与债权人及相关方沟通,采取合
法有力措施确保公司核心资产和正常生产经营活动,相关事项未来若有重要
信息或重大进展,公司将及时履行披露义务。
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59.问:公司是不是有质押的股票被强制平仓?为何股票价格一直创新低?
答:投资者您好!公司暂未收到持股5%以上的股东有关被强制平仓的通知。
60.问:请问公司增发或发可转债有政策障碍吗?
答:投资者您好,公司正在论证和设计有助于降负债的所有合法合规的股、
债融资工具,目前未有可以披露的信息。
61.问:至一季度末或者目前,公司可调度的资金有多少,现在是不是接近资金
链断裂了?以公司目前的资金状态(不包括不确定的融资手段),目前还能
支撑多久?
答:投资者您好,截至2020年第一季度末,公司合并财务报表货币资金余额
为12.45亿元。受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用
大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响,目前公司流动性压力较大。针对
即将到期的债务,公司正在积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽
贷款条件等缓解公司流动性的措施,同时还积极与地方政府、监管机构和银
行等债权金融机构沟通,防止发生“抽贷、断贷、压贷”的情形。同时,公司董
事会和管理层正在持续积极论证各类股权融资工具和路径(包括但不限于引
进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式)的可行性并努力推进,
以期从根本上优化公司的资产负债结构,提高盈利能力和现金流水平。
62.问:蒋董事长,您好!天齐作为一家国际化的企业,在走出去的过程中,有
哪些体会和心得?
答:投资者您好,感谢您的关注。根据我们的经验,中国企业在走出去的过
程中,应当努力管理相关的风险,争取对当地社区的可持续发展作出贡献,
并积极建设国际化人才队伍。
63.问:最近市场上有很多声音都说贵公司资金链要断裂,企业有可能破产,是
不是真实的?请问针对贵司目前面临的现金流紧张的局面,有什么对应的措
施吗?银行的贷款有具体解决方案吗?能不能延期?对于高债务问题今年
会不会解决?公司是否考虑引入国企作为战略投资者?
答:投资者您好,受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务
费用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响,目前公司流动性压力较大。
针对即将到期的债务,公司正在积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、
放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施,同时还积极与地方政府、监管机构
和银行等债权金融机构沟通,防止发生“抽贷、断贷、压贷”的情形。目前,公
司董事会和管理层正在持续积极论证各类股权融资工具和路径(包括但不限
于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式)的可行性并努力推
进,以期从根本上优化公司的资产负债结构,提高盈利能力和现金流水平。
截至目前,公司没有这方面应披露而未披露之信息,公司仍将继续积极推进
各类融资工具和路径的可行性论证工作,如果相关事宜有重大进展,公司将
及时按照法律、法规及相关规定履行审议程序和信息披露义务,请持续关注
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公司后续公告。
64.问:在以前提到的几个可能的债务解决方案中(资产处置,战投之类),如
果都有可能,公司首选是哪种,为什么?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司积极推进各项融资方案和渠道,在选
择方案时,将审慎考虑降杠杆效应、核心资产完整性、确保公司持续经营发
展等各方面的因素,力争最大程度维护公司和全体股东利益。
65.问:请问五月底中信的并购贷利息和美元债利息大概多少钱,公司是否有了
付息资金安排?公司现在的资金水平会否引起美元债违约?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司与各个金融机构保持积极良好的沟通,
同时,以减杠杆、降负债为头等紧急任务,加大资金筹措力度,以确保对各
个债权方不形成实质性违约。
66.问:请问SQM领式期权抵押了多少SQM的股份,融资成本如何?SQM五
月份股息天齐收到了多少?
答:投资者您好,公司上下限期权融资以SQM的约527万B类股为标的开
展,融资成本较低。公司将在近日收到SQM宣告发放的股利。
67.问:请问有发可转债的打算吗?请问格林布什的估值大概多少?如果引入战
略投资者需要澳洲当局的批准吗?
答:投资者您好,目前,公司可转换公司债券发行相关决议的有效期已过,
如重新启动可转换公司债券的发行,公司须按照《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定履行内部决策程序和披露义务。
此外,截止目前公司不存在有关资产出售的应披露而未披露之信息。
68.问:请问公司产品库存环比和同比趋势情况?以及目前员工全部复产了吗?
答:投资者您好,感谢您的关注。公司各个生产基地在疫情期间均未停止生
产,目前产品库存环比和同比有小幅增长。
69.问:请问目前中信银行11月到期贷款的主要再融资方案是什么?银行方面
是否会愿意给公司做展期?考虑到SQM的减值,公司是否有足够的抵押质
押物可增加?
答:投资者您好,首先公司正积极推动各种股权融资工作降低财务杠杆,同
时,公司也正式向银团代理行提出了申请延长贷款期限等申请,公司与各参
团行尚在沟通中,最终结果以银团审批为准。SQM减值是遵照企业会计准则
进行,根据银团贷款合同约定,质押率测试中SQM的公允价值采用股票价
格,因此本次SQM减值结果不影响质押率计算结果。
70.问:澳洲项目找战略投资人的进展如何?中信并购贷款会重组吗?11月到期
的中信银团贷款是否有在谈展期,具体展期时间和进展如何?之前年报中谈
到的交叉违约的风险,公司打算如何应对?
答:投资者您好,公司融资计划在积极推动中,目前尚未签署任何有约束力
的文件。公司已经向银团正式提交了调整期限结构等变更申请,目前尚在与
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各参团行进一步沟通中,尚未获得银团各参团行审批。同时公司一方面信守
合同,避免违约事件发生,另一方面加强同相关利益方的沟通,获得债权人
的理解和支持,为股权融资的实施创造宽松的环境。
71.问:请问大股东基于天齐的股东贷款目前有多少?期限和利息是?
答:投资者您好,为进一步提高财务风险应对能力,控股股东为上市公司提
供财务资助以补充公司流动资金。截止目前,控股股东通过担保或股东贷款
形式为公司注入资金65,850万元人民币。
72.问:您好,请问公司目前的现金流情况如何,3月底公司货币资金12亿左右,
请问这其中多少是受限资金,日常生产所需资金大概在什么规模?
答:投资者您好,公司流动性仍然紧张,截止3月底,受锂价下跌影响及疫
情的影响,公司第一季度经营现金净流量约1300万元,较同期下降明显。
73.问:新闻报道,雅宝和天齐撕破脸了,公司已经无法支付雅宝应得利润。按
照协议,雅宝将优先和低价购买天齐矿山股权,请问是否属实?
答:投资者您好,截至目前公司不存在这方面应披露而未披露之信息。
74.问:请问至今为止,澳大利亚奎纳纳项目应付有多少,应收有多少,付息贷
款有多少,已经投入多少,一期还需投资多少?境内有没有任何相关担保?
答:投资者您好,截至2019年12月31日,奎纳纳项目一期已投入约35亿
人民币,二期已投入约13亿人民币。结合公司的财务资金状况,项目目前处
于暂缓调试状态。公司及TLK将积极推进相关融资活动,待时机成熟时再行
启动并推进项目调试进度。
75.问:公司现金流是不是特别充沛?为什么港股IPO批准了,不去上市?天大
的债务,每天都不着急吗?
答:投资者您好,降低财务杠杆是公司2020年的首要任务,公司正有序推动
各种股权融资工作,尽早恢复公司财务健康状态。
76.问:请问泰利森三期现在还正常扩产吗?
答:投资者您好,2019年11月14日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂
精矿扩产计划试运行时间推迟到2023年。
77.问:据悉,公司的核心资产都已经抵押给银行了,出售资产是否需要银行同
意,是否可行?
答:投资者您好,目前,公司董事会和管理层正在持续积极论证各类股权融
资工具和路径的可行性并努力推进,并保持与各金融机构的积极和友好沟通。
截至目前,公司相关工作没有达到履行决策程序的条件,如有重大进展,公
司将及时按照法律、法规及相关规定对重大条款和/或文件履行审议程序和信
息披露义务。
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