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天眼查上市公告浙江步森服饰股份有限公司上市公告详情

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一、网下发行申购及缴款情况

二、网下摇号中签情况

三、网下申购获配情况

四、网下发行的报价情况

五、持股锁定期限

六、冻结资金利息的处理

七、保荐人(主承销商)联系方式

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浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

A股步森股份0025692011-04-01
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浙江步森服饰股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商)

重要提示

  1、浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超 过2,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准。

  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网

上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为16.88 元/股,网下发行数量为460 万股,占本次发行数量的19.71%。

  3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(92万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配92万股股票。

  4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年3月30日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由北京市竞天公诚(深圳)律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

第1页(共8页)

  6、根据2011年3月29日公布的《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

  经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有47家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为277,979.84万元,有效申购数量为16,468万股。

二、网下摇号中签情况

  本次共配号179个,起始号码为001,截止号码为179。发行人和保荐人(主承销商)于2011年3月31日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出5个号码,中签号码为:

022 072 079 122 172。

  三、网下申购获配情况

  本次网下发行数量为460万股,有效申购获得配售的比例为2.793296%,认购倍数为35.8倍,最终向配售对象配售股数为460万股。

  根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:


配售对象名称 有效申购数量
(万股)
获配股数
(万股)
1 国联安信心增益债券型证券投资基金 276 92
2 全国社保基金四零四组合 184 92
第2页(共8页)
3 中国工商银行股份有限公司企业年金计划
(网下配售资格截至2011年7月6日)
460 92
4 建信稳定增利债券型证券投资基金 460 92
5 华润信托景林稳健2号 92 92

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及

时与保荐人(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细




询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 18.00 460
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 16.00 460
东海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司自营账户 14.20 92
15.00 184
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 17.00 276
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 13.80 460
红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 16.00 460
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 15.00 460
华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 18.00 92
平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 16.50 460

兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计
划(网下配售资格截至2015年3月27
日)
21.50 276

中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 20.20 460
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 12.20 460
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 18.00 184
中国建银投资证券有限责任
公司
中国建银投资证券有限责任公司自营
账户
15.25 92
齐鲁证券有限公司 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计
划(网下配售资格截至2014年8月5
日)
15.31 460
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 15.00 92
中航证券有限公司自营投资账户 20.00 184
中航证券有限公司 中航证券金航1号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2015年8月3日)
19.50 92
华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 19.20 460
第3页(共8页)

中国民族证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产
管理计划(网下配售资格截至2014年
12月11日)
15.00 184
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 13.80 460
中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投资账户 16.00 460
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 13.00 460
银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 20.20 92
华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定
证券账户(网下配售资格截至2011年
12月31日)
15.80 460
太平洋资产管理有限责任公 受托管理中意人寿保险有限公司—传
统保险产品(网下配售资格截至2011
年6月1日)
16.00 92
受托管理中意人寿保险有限公司投连
产品(网下配售资格截至2011年6月1
日)
16.00 92
泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金
计划(网下配售资格截至2012年2月
24日)
17.00 184
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通
保险产品
12.05 460
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
分红
12.05 460


新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
分红
12.05 460
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意
理财
12.05 460
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-
普通保险产品
19.50 460
受托管理太平人寿保险有限公司万能
18.50 460
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-
个险分红
19.00 460
太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-
团险分红
18.50 460
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-
团险万能
18.50 460
中融人寿保险股份有限公司传统保险
产品(网下配售资格截至2011年6月
29日)
15.00 92
东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 17.80 460
上海浦东发展集团财务有限 上海浦东发展集团财务有限责任公司 14.60 92

4

18.30

第4页(共8页)

申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 17.08 460
湖南华菱钢铁集团财务有限
公司
湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营
投资账户
20.92 92
宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基
13.00 460
鸿阳证券投资基金 13.00 460
博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 20.00 460
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 14.50 460
富国天利增长债券投资基金 15.00 460
富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金
15.00 184
富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券投资基
15.00 92
富国优化增强债券型证券投资基金 15.00 92
富国汇利分级债券型证券投资基金 15.00 460
13.00 184
德盛增利债券证券投资基金 18.00 184
20.00 92
国联安基金管理有限公司 13.00 184
国联安信心增益债券型证券投资基金 18.00 184
20.00 92

华夏优势增长股票型证券投资基金 15.00 460

华夏债券投资基金 16.00 460
华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 15.00 460
华夏希望债券型证券投资基金 18.30 460
南方绩优成长股票型证券投资基金 17.00 460
全国社保基金四零一组合 18.00 460
南方基金管理有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 16.88 460
南方恒元保本混合型证券投资基金 16.88 460
13.00 276
诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 15.50 92
16.00 92
全国社保基金五零三组合 19.00 460
全国社保基金四零四组合 18.18 184
鹏华基金管理有限公司 普惠证券投资基金(网下配售资格截至
2014年1月6日)
18.18 92
普天债券投资基金 18.50 92
招商安本增利债券型证券投资基金 17.50 460
招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金
计划(网下配售资格截至2011年7月
6日)
17.50 460
招商安心收益债券型证券投资基金 17.50 92
第5页(共8页)
中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 18.50
17.00
460
460
中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 18.00 460
14.00 184
华富收益增强债券型证券投资基金 15.00 276
华富基金管理有限公司 14.00 184
华富强化回报债券型证券投资基金 15.00 276
工银瑞信增强收益债券型证券投资基
20.18 460
工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基
20.18 460
工银瑞信双利债券型证券投资基金 20.18 460
建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 18.00 460
农银汇理基金管理有限公司 农银汇理恒久增利债券型证券投资基
15.25 92
江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金
投资账户
17.17 460
上海景林资产管理有限公司 华润信托景林稳健2号 18.30 92


中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金
投资账户
18.30 460
山西太钢投资有限公司自有资金投资 15.70 92
山西太钢投资有限公司 账户 17.50 92
上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 15.01 92
云南国际信托有限公司自营账户 15.00 460



云南国际信托有限公司 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配
售资格截至2012年1月8日)
14.00 460
中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 15.00 460
山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 22.20 460
新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 15.00 460

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:


申报价格
(元/股)
该价位上的
申报数量
(万股)
大于等于该价位上的
累计申购数量(万股)
对应网下发
行认购倍数
对应2010年摊薄
后市盈率(倍)
1 22.2 460 460 1 49.73
2 21.5 276 736 1.6 48.16
3 20.92 92 828 1.8 46.86
4 20.2 552 1380 3 45.25
5 20.18 1380 2760 6 45.21
第6页(共8页)
7 19.5 552 4140 9 43.68
8 19.2 460 4600 10 43.01
9 19 920 5520 12 42.56
10 18.5 1932 7452 16.2 41.44
11 18.3 1472 8924 19.4 40.99
12 18.18 276 9200 20 40.72
13 18 2484 11684 25.4 40.32
14 17.8 460 12144 26.4 39.87
15 17.5 1104 13248 28.8 39.2
16 17.17 460 13708 29.8 38.46
17 17.08 460 14168 30.8 38.26
18 17 1380 15548 33.8 38.08
19 16.88 920 16468 35.8 37.81
20 16.5 460 16928 36.8 36.96
21 16 2116 19044 41.4 35.84
22 15.8 460 19504 42.4 35.39
23 15.7 92 19596 42.6 35.17
24 15.5 92 19688 42.8 34.72
25 15.31 460 20148 43.8 34.3
26 15.25 184 20332 44.2 34.16
27 15.01 92 20424 44.4 33.62
28 15 5152 25576 55.6 33.6
29 14.6 92 25668 55.8 32.71
30 14.5 460 26128 56.8 32.48
31 14.2 92 26220 57 31.81
32 14 828 27048 58.8 31.36
33 13.8 920 27968 60.8 30.91
34 13 2024 29992 65.2 29.12
35 12.2 460 30452 66.2 27.33
36 12.05 1840 32292 70.2 26.99

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

公司类别 报价区间(元) 算术平均价
格(元)
中位数(元) 加权平均价
(元)
申报数量占
基金公司 13.00~20.18 16.59 16.88 16.74 44.16%
证券公司 12.20~21.50 16.61 16.00 16.34 25.64%
财务公司 14.60~20.92 17.60 17.44 17.49 3.42%
信托投资公司 14.00~22.20 16.04 15.00 16.19 7.41%
第7页(共8页)

  保险公司

QFII机构 0 15.86
0
16.00
0
15.84
0
15.67%
0
推荐机构 15.70~18.30 17.39 17.50 17.60 3.70%
所有配售对象 12.05~22.20 16.54 16.25 16.51 100.00%

12.05~ 19.50

  4、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为18.30-21.35元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为40.07倍。

  五、持股锁定期限

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  六、冻结资金利息的处理

  配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  七、保荐人(主承销商)联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

  联 系 人:资本市场部

  联系电话:010-63212086,63212050

  传 真:010-66030102

保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

发行人:浙江步森服饰股份有限公司

2011 年 4 月 1 日

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