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一、初步询价情况

二、网下申购情况

三、网下配号及摇号中签情况

四、网下配售结果

五、持股锁定期限

六、冻结资金利息的处理

七、主承销商联系方式

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广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

A股索菲亚0025722011-04-01
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广州市宁基装饰实业股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):

重要提示

  1、广州市宁基装饰实业股份有限公司(以下简称“发行人”、“宁基股份”)首次公开发行 1,350 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419 号文核准。

  2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为 86.00 元/股,网下发行数量为 270 万股,占本次发行总量的 20%。

  3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(30万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出 9 个号码,每个号码可获配 30 万股股票。

  4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 30 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  5、根据 2011 年 3 月 29 日公布的《广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

  在 2011 年 3 月 23 日至 2011 年 3 月 25 日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 3 月 25 日 15:00 时,主

第1页(共9页)

承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 62 家询价对象统一申报的

100 家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:


询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
一、 证券公司
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 83.00 270
2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 91.00 270
3 方正证券股份有限公司 方正金泉友1号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2015年5月
21日)
81.00 180
光大证券股份有限公司自营账户 76.00 150
4 光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合
资产管理计划
70.00 90
5 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 88.00 210
75.00 60
6 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 78.00 150
7 国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安证券股份有限公司自营
账户
68.00 270
8 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 86.70 270
9 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 79.00 270
10 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 71.10 270
11 中国银河证券股份有限
公司
中国银河证券股份有限公司自营
账户
81.00 270
12 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 86.35 150
13 中国建银投资证券有限
责任公司
中国建银投资证券有限责任公司
自营账户
72.25 30
90.50 120
14 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 95.50 120
15 新时代证券有限责任公
新时代证券有限责任公司自营账
87.20 180
16 安信证券股份有限公司 安信理财1号债券型集合资产管理
计划(网下配售资格截至2017年5
月21日)
90.00 30
17 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 92.00 90
18 中国民族证券有限责任
公司
中国民族证券有限责任公司自营
投资账户
80.00 270
19 大通证券股份有限公司 大通星海1号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014年6月25
日)
88.09 90
20 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资
账户
82.50 270
第2页(共9页)

询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
68.00 150
21 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 73.00 120
22 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资
账户
74.50 30
二、 保险公司
受托管理长城人寿保险股份有限
公司自有资金(网下配售资格截至
2011年12月31日)
88.00 270
23 华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司
指定证券账户(网下配售资格截至
2011年12月31日)
50.00 270
24 太平洋资产管理有限责
任公司
受托管理中意人寿保险有限公司
投连产品(网下配售资格截至2011
年6月1日)
68.00 30
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司—传统—普通保险产品
85.00 270
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司-分红-团体分红
85.00 270
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红
85.00 270
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司-投连-五年保证收益
80.00 90
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司—万能—个险万能
85.00 270
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司—万能—团体万能
85.00 270
25 泰康资产管理有限责任
公司
受托管理泰康人寿保险股份有限
公司—投连—个险投连
80.00 270
泰康资产管理有限责任公司—开
泰—稳健增值投资产品
75.00 270
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划(网下配售资格截至2012
年2月24日)
81.00 60
受托管理浙商财产保险股份有限
公司传统保险产品(网下配售资格
截至2011年12月25日)
80.00 240
受托管理英大泰和财产保险股份
有限公司自有资金(网下配售资格
截至2011年12月31日)
80.00 270
受托管理民生人寿保险股份有限
公司传统保险产品(网下配售资格
截至2011年12月3日)
70.00 30
26 太平资产管理有限公司 中融人寿保险股份有限公司传统
保险产品(网下配售资格截至2011
年6月29日)
60.00 30
第3页(共9页)

询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
三、 财务公司
27 上海浦东发展集团财务
有限责任公司
上海浦东发展集团财务有限责任
公司自营账户
80.92 150
28 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资
账户
70.00 30
29 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资
账户
75.00 120
湖南华菱钢铁集团财务 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 81.78 180
30 有限公司 自营投资账户 89.48 90
四、 基金公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投
资基金
88.00 270
85.00 210
31 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 90.00 60
宝盈增强收益债券型证券投资基
108.00 270
博时稳定价值债券投资基金 95.00 30
32 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 70.00 210
33 大成基金管理有限公司 大成景丰分级债券型证券投资基
78.03 180
富国天合稳健优选股票型证券投
资基金
96.00 60
富国天源平衡混合型证券投资基
96.00 30
34 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 85.00 30
富国天丰强化收益债券型证券投
资基金
90.00 30
富国优化增强债券型证券投资基
90.00 30
35 光大保德信基金管理有
限公司
光大保德信红利股票型证券投资
基金
90.00 270
54.00 150
国联安基金管理有限公 德盛增利债券证券投资基金 65.00 90
36 国联安信心增益债券型证券投资 54.00 150
基金 65.00 90
37 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基
79.80 60
华夏债券投资基金 82.00 270
38 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 84.00 150
全国社保基金一零七组合 80.00 270
第4页(共9页)

询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
82.00 210
华夏平稳增长混合型证券投资基
80.00 270
华夏希望债券型证券投资基金 84.00 270
华夏收入股票型证券投资基金 82.00 270
全国社保基金五零四组合 80.00 270
39 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 80.00 240
摩根士丹利华鑫基金管 摩根士丹利华鑫资源优选混合型
证券投资基金
90.00 210
40 理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势股票型
证券投资基金
90.00 60
41 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基
78.00 270
81.00 30
42 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基 84.00 30
87.00 30
全国社保基金五零三组合 70.00 270
43 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 67.00 90
全国社保基金一零四组合 76.00 270
全国社保基金四零七组合 88.00 150
易方达基金管理有限公 易方达增强回报债券型证券投资
基金
90.00 270
44 宝钢集团有限公司多元产业企业
年金计划(网下配售资格截至2012
年1月18日)
88.00 60
45 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 82.00 30
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银稳定增利债券型证券投
资基金
86.00 30
46 公司 国投瑞银优化增强债券型证券投
资基金
86.00 270
47 中信基金管理有限责任
公司
中信稳定双利债券型证券投资基
86.00 150
48 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基
72.00 270
华富收益增强债券型证券投资基 85.00 120
49 华富基金管理有限公司 86.00 150
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信增强收益债券型证券投
资基金
91.89 270
50 公司 工银瑞信信用添利债券型证券投
资基金
91.89 270
第5页(共9页)

询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
工银瑞信双利债券型证券投资基
91.89 270
51 建信基金管理有限责任
公司
建信稳定增利债券型证券投资基
70.00 270
52 中欧基金管理有限公司 中欧稳健收益债券型证券投资基
75.00 30
53 民生加银基金管理有限
公司
民生加银精选股票型证券投资基
87.00 30
五、 QFII机构
54 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 76.00 270
六、 推荐类公司
85.00 90
55 易方达基金管理有限公 中国农业银行离退休人员福利负 88.00 90
司(推荐) 债特定资产管理计划 90.00 90
56 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金
投资账户
72.25 30
七、 信托公司
57 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 70.01 90
58 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 68.00 270
80.00 150
云南国际信托有限公司自营账户 86.70 120
59 云南国际信托有限公司 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信
托计划(网下资格截至2011年7
月9日)
80.00 90
云信成长2007-3号·瑞安(第二
期)集合资金信托计划(网下配售
资格截至2012年4月11日)
80.00 90
60 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 66.00 270
61 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 76.00 270
62 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 72.00 270

本次发行价格为 86.00 元/股,对应市盈率为:

(1)55.48 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的

扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计

算,发行后总股数按本次发行 1,350 万股计算);

第6页(共9页)

  (2)41.55 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 5,460 万股,认购倍数为 20.22 倍。

  主承销商出具的宁基股份投资价值研究报告的估值区间为 80.92~96.22 元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 3 月25 日(T-3,周五)的 2010E 平均市盈率为 51.58 倍。

二、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

  经核查确认,在初步询价中提交有效申报的 36 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 469,560 万元,有效申购数量为 5,460 万股。

  本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 270 万股,有效申购获得配售的网下中签率为 4.95%,认购倍数为 20.22 倍。

三、网下配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为 182 个,起始号码为 001,截止号码为 182。发行人和保荐机构(主承销商)于 2011 年 3 月 31 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了宁基股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

第7页(共9页)
末尾位数 中签号码
末两位数 23,48,73,98,43

凡参与网下发行申购广州市宁基装饰实业股份有限公司股票的配售对

象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 9 个,

每个中签号码可以认购 30 万股宁基股份股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:


配售对象名称 有效申购数量
(万股)
获配数量
(万股)
1 东北证券股份有限公司自营账户 270 30
2 红塔证券股份有限公司自营账户 270 30
3 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金
(网下配售资格截至2011年12月31日)
270 60
4 宝盈增强收益债券型证券投资基金 270 30
5 光大保德信红利股票型证券投资基金 270 30
6 易方达增强回报债券型证券投资基金 270 30
7 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 270 30
8 工银瑞信双利债券型证券投资基金 270 30

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳

证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通,上市流通前由中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

第8页(共9页)

六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、主承销商联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

  电话:010-85120190

  传真:010-85120211

  联系人:资本市场部

发行人: 广州市宁基装饰实业股份有限公司

保荐机构(主承销商): 民生证券有限责任公司

2011 年 4 月 1 日

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