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一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

二、本次发行概况

三、关于本次非公开发行公司债券提请股东大会授权的事项

四、备查文件

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面向合格投资者非公开发行公司债券预案

A股新国都3001302019-08-15
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证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号:2019-108

深圳市新国都股份有限公司

面向合格投资者非公开发行公司债券预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019 年 8 月 14 日,深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》的相关事项。为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、合理规划资本结构提升流动性,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券转让条件确认业务指引》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场的分析、与潜在投资者初步沟通结果、比较和公司的资金需求情况,公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行面值总额不超过人民币 3 亿元的公司债券(以下简称“本次非公开发行”)。该事项尚需提交公司股东大会审议,并需经深圳证券交易所审核通过后方可实施,且最终以深圳证券交易所通过的方案为准。

  一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

  根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券转让条件确认业务指引》的有关规定,公司结合自身实际情况经过自查论证,认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券的资格和条件。

  二、本次发行概况

  (一)票面金额、发行规模及方式

  本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),具体发行规模及发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围

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内确定。

  (二)发行对象

  本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行,每次发行对象不超过 200 名,不向公司股东优先配售。

  (三)债券利率及确定方式

  本次非公开发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下利率询价结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。

  (四)债券期限及品种

  本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3 年(含 3 年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次非公开发行的公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  (五)交易场所

  在本次公司债券发行结束后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所申请本次公司债券转让流通,提请股东大会授权公司董事会或其他授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券转让流通的相关事宜。

  (六)募集资金用途

  本次非公开发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还金融机构借款或补充营运资金。

  (七)承销方式

  本次非公开发行的公司债券由主承销商组织的承销团以代销的方式承销。

  (八)担保方式

  本次非公开发行由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  (九)转让服务申请

  在本次债券非公开发行结束后一个月内,公司将尽快向深圳证券交易所提交关于本次债券的转让服务申请材料,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权

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人士在本次债券发行后,根据深圳证券交易所的相关规定办理本次债券转让的相关事宜。

  (十)偿债保障措施

  本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,提请股东大会授权公司董事会作出如下决议并采取相应措施:

  1、不向股东分配利润;

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4、主要责任人不得调离。

  (十一)决议的有效期

  本次非公开发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

  三、关于本次非公开发行公司债券提请股东大会授权的事项

  为高效地完成本次非公开发行公司债券相关工作,现提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长为本次发行的董事会授权人士,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券转让条件确认业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

  (一)在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方案,以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、偿债保障、转让服务申请等与发行有关的全部事宜;

  (二)为本次非公开发行公司债券聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

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  (三)选择并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  (四)制定、批准、签署、执行、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

  (五)如主管部门关于非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整;

  (六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作;

  (七)办理与本次公司债券发行、终止及转让有关的其他具体事项。

  本授权有效期自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长刘祥先生为本次非公开发行的获授权人士,具体处理与本次非公开发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次非公开发行公司债券过程中处理与本次非公开发行、终止、转让有关的上述事宜。

  四、备查文件

  1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议;

  2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

董事会

深圳市新国都股份有限公司

2019 年 8 月 15 日

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